Во время Русско-Японской войны японская армия предпринимает попытку захватить Порт-Артур, но терпит поражение. Русский флот дислоцируется в Японском море. Адмирал Хэйхатиро Того отправляет свои корабли, чтобы сразиться с русскими силами. В это время японские шпионы ведут тайные переговоры с большевиками в России, что приводит к значительным последствиям...