Во время Великой Отечественной войны, в условиях строжайшей секретности, советское командование готовит наступательную Ясско-Кишиневскую операцию. Фашистская разведка прилагает все усилия, чтобы раскрыть планы советских войск. В стремлении достичь этой цели, их агенты пытаются шантажировать майора контрразведки Чумакову. Однако советская разведчица проявляет исключительное мастерство, умело вводя врага в заблуждение.

После окончания войны и сдачи Германии советский разведчик Крылов проникает в шпионскую сеть Гелена, чтобы предотвратить планы по организации новых диверсий.

Фильм рассказывает о подводниках Северного флота, которые в годы войны успешно проводили боевые операции в полярных водах. Советская подлодка «Щ-721» отличилась уничтожением множества вражеских судов, что привлекло к ней пристальное внимание фашистов, ведущих за ней длительную охоту.

Группа советских разведчиков сумела проникнуть в немецкий шпионский центр «Сатурн», который занимался диверсионной деятельностью против Москвы. Благодаря доступу к секретным данным противника, наши агенты эффективно выполняли задания командования.

Четверо школьников случайно оказываются в пещере, которая во времена Великой Отечественной войны служила складом для оружия и документов фашистов. Внезапные подземные толчки запирают их внутри. В поисках выхода ребята проведут несколько дней, сталкиваясь с различными испытаниями и опасностями.

Советские разведчики, получив информацию о немецких шпионах, смогли обмануть умного и хитрого противника, используя фальшивые сообщения. В результате их усилий деятельность мощного разведоргана «Сатурн» была полностью нейтрализована.