В конце девятнадцатого века ученый по имени Робур создает огромный аэрокосмический корабль под названием «Альбатрос» с целью принести мир на Землю, уничтожив все оружие и армии. Однако его утопические стремления сталкиваются с неожиданными препятствиями, когда на борт корабля в результате катастрофы попадают четыре человека. Один из них, агент правительства по имени Строк, решает противостоять планам безумного ученого и предотвращает их осуществление.

В этой истории рассказывается о приключениях, связанных с поиском и спасением далматинских щенков, которые были похищены по приказу злодейки Стервеллы Де Виль. Эта жадная модница задумала создать себе роскошный пятнистый меховой наряд, используя шкурки невинных щенков. Однако животные, объединив свои усилия, находят способ наказать ее и спасти малышей.

Фильм включает три мрачные истории.

Первая история рассказывает о затворнике-аристократе, который утратил смысл жизни после смерти своей любимой жены Мореллы при родах. Спустя годы к нему возвращается взрослая дочь, когда-то изгнанная из дома из-за его ненависти. Однако их воссоединению угрожает дух Мореллы, жаждущий мести.

Вторая новелла посвящена Монтрезору, который тратит все семейные деньги на вино и развлечения. Однажды он приводит домой случайного знакомого — утончённого дегустатора вин Фортунато Лукрези, который сразу же обращает внимание на привлекательную жену Монтрезора. Жена начинает снабжать мужа деньгами, чтобы в его отсутствие встречаться с любовником, но их роман обречён на скорый конец.

Третья история повествует о смертельно больном Вальдемаре, который соглашается на участие в псевдонаучном эксперименте хитрого гипнотизёра. Гипнотизёр же мечтает завладеть женой Вальдемара и готов на всё ради осуществления своих коварных замыслов.