Куба, 1990-е годы. Остров Свободы переживает непростые времена. Рейнальдо, сбежав из исправительного учреждения, пытается выжить на улицах Гаваны. Грязь и нищета, немытые тела и голод, надежды и разочарования сопровождают его повсюду. Встреча с Магдой и Юнислейди становится для него шансом сбежать от материальных и моральных страданий, окунувшись в мир страсти, нежности и раскованного секса.

Сусана успешно работает моделью в Париже. Накануне важной фотосессии с известным фотографом, она получает новость о том, что её бабушка в Мадриде перенесла инсульт. Поскольку других родственников у неё нет, Сусана решает поехать в Испанию, чтобы найти сиделку для бабушки и быстро вернуться к своей карьере. Однако её планы нарушаются, когда в доме начинают происходить странные и пугающие события.

Тридцать лет назад Точо вместе с двумя лучшими друзьями перегонял гоночные автомобили через пустыню Сахару, чтобы продать их в Мали и Нигере. Это было лучшее время в их жизни. Однако со временем пути друзей разошлись. Спустя много лет Точо, ведущий жалкую жизнь и ненавидящий свою работу сторожа, получает неожиданное сообщение от старого друга Хосебы, с которым давно не общался. Хосеба, который уже десять лет живет в Тимбукту, сообщает, что смертельно болен и его дни сочтены. Эта новость переворачивает жизнь Точо с ног на голову: он бросает работу и отправляется во Францию, чтобы встретиться с их третьим другом Жаном-Пьером. Вместе с взрослой дочерью Хосебы они решают отправиться в путешествие через пустыню на старом гоночном автомобиле Renault 1982 года, чтобы увидеть Хосебу в Тимбукту.