После того как Дафни Харт теряет работу в больнице из-за несчастного случая, она вынуждена принять предложение стать няней в доме состоятельного врача в пригороде. Её главной задачей становится забота о мальчике, который болеет диабетом. Однако спокойная жизнь в этом районе оказывается обманчивой: вскоре происходит убийство другой няни. Дафни начинает понимать, что в этом месте что-то серьёзно не так.

Во время операции «Буря в пустыне» на свободу вырвалось древнее зло — могущественный демон Тэл-Ал, который считается прообразом сатаны. Свидетелем этого стал морской пехотинец Джон Кросс, а теперь он служит в полиции Лос-Анджелеса.

Вместе с надежным напарником Джон пытается остановить волну насилия, охватившую город. Они даже не подозревают, что причиной хаоса является новый мощный наркотик «Хаос», который демон распространяет среди людей, стремясь приблизить конец человечества. Вступив в борьбу с потусторонними силами, Кросс становится защитником юного Дэвида, которому предстоит обрести силу для уничтожения Тэл-Ала.

Отражая атаки демона, который вселяется в своих жертв, Джон Кросс осознает, что только его решительные действия могут спасти жизнь юного Мессии, а значит — и судьбу всей Земли.