Ванг Конг, однорукий меченосец из Китая, спасает жизнь маленькому мальчику, случайно оказавшемуся на пути самурайской процессии. Самураи, не потерпевшие вмешательства, хватаются за мечи, что приводит к гибели нескольких крестьян. Чтобы уничтожить всех свидетелей этой бойни, убийцы начинают преследование Ванга Конга. В это время Затоичи знакомится с мальчиком, которого спас Ванг Конг. Отец мальчика стал одной из жертв самураев и перед смертью попросил Затоичи позаботиться о сыне. Взяв мальчика с собой, Затоичи продолжает свои странствия и вскоре пересекается с Вангом Конгом. Не доверяя своему новому знакомому, за голову которого назначена награда, Затоичи не подозревает, что их стравливание выгодно местному боссу, стремящемуся укрепить свое влияние. Двое отважных воинов, говорящие на разных языках, в конечном итоге окажутся по разные стороны баррикад в битве, где выживет только один.

Полицейский Вонг Вэй приезжает издалека и обнаруживает, что его дядя, старший офицер полиции, погиб при таинственных обстоятельствах. Улики, найденные на месте преступления, не только не проливают свет на случившееся, но и ещё больше запутывают дело. Вонг решает отправиться в тюрьму, чтобы, завоевав доверие заключённых, найти убийцу.

Однако ситуация принимает неожиданный поворот: Вонга обвиняют в убийстве одного из тюремщиков, и его приговаривают к смертной казни. Но когда казалось, что приговор вот-вот будет приведён в исполнение, Вардер Тьен предлагает ему присоединиться к своему движению, которое стремится принести порядок и справедливость людям.

Золотая Канарейка, оставившая позади битвы и подвиги, обрела покой в живописном уголке вместе с Золотым Хлыстом. Тем не менее, она не забыла своего давнего друга и товарища по оружию, великого воина Серебряного Коршуна, и он тоже не забыл её. В поисках своей возлюбленной, Серебряный Коршун начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики в форме ласточки...

В далекой деревушке живет скромный мастер по изготовлению бумаги вместе с женой и двумя детьми. Их спокойная жизнь резко меняется, когда в деревню неожиданно приезжает сыщик.