Врач-репродуктолог решает провести необычный эксперимент, в ходе которого четыре женщины должны выносить и родить котят.

Когда Эбби было семь лет, она с семьей отдыхала в Клифтон-Хилл, неподалеку от Ниагарского водопада. Там она случайно стала свидетелем, как двое мужчин насильно посадили незнакомого мальчика в багажник автомобиля. Эбби никому не рассказала об этом происшествии. Спустя двадцать лет, после смерти матери, она возвращается в родной город вместе с младшей сестрой Лорой. Разбирая старые вещи, Эбби находит фотографии, сделанные в тот злополучный день, и воспоминания о произошедшем снова всплывают в её памяти. Это событие оставило глубокий след в её жизни, и теперь Эбби решает докопаться до истины о том мальчике и тех, кто его похитил.

Когда Джейн была маленькой, у нее был лучший друг по имени Майкл. Однако никто, кроме нее, не мог его видеть, и все считали, что это плод ее воображения. Майкл был своего рода "ангелом-хранителем", который появлялся, когда дети в возрасте от 5 до 10 лет нуждались в воображаемом друге. Джейн и Майкл проводили вместе все свое время, от рассвета до заката. Но когда Джейн подросла, Майклу пришлось ее покинуть. Он пообещал, что все воображаемые друзья будут забыты, однако Джейн не смогла стереть его из своей памяти.

Прошло 20 лет, и Майкл вновь появляется в ее жизни, не совсем понимая свою новую миссию. Он встречает Джейн, свою бывшую подопечную, которая теперь собирается замуж за известного актера Хью. Джейн не может поверить своим глазам: перед ней стоит тот самый воображаемый друг из детства. Майкл обнаруживает, что влюбился в нее, но предстоит ли им пройти через все испытания, чтобы быть вместе?