В жизни каждого человека бывают как взлеты, так и падения. Стив – скромный семьянин с большой мечтой: он хочет прославиться в боксе. Пока же ему приходится зарабатывать на хлеб, выступая в роли "груши" для более успешных бойцов. Неожиданно судьба предоставляет Стиву редкую возможность – сразиться за чемпионский титул.

По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Её переводят из больницы в специальный центр на юге страны, и Франсуа с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и они разбегаются по лесу. Франсуа не теряет надежды найти супругу, а Эмиль замечает, что у него начали расти когти.