Молодая пара из Англии решает отправиться в Венецию. Они не женаты, просто влюбленные. Мэри, мать двоих маленьких детей, и ее более молодой спутник Колин. Возможно, вернувшись домой, они бы поженились и жили бы счастливо. Но их пребывание в Венеции оказывается совсем не таким, как они ожидали. Они встречают другую пару, Роберта и Кэролайн, супружескую пару с весьма необычными намерениями и поведением.

Фильм рассказывает о реальных событиях, связанных с одним из самых жестоких маньяков Советского Союза — Андреем Чикатило, также известным как «чудовище из Ростова».

Действие происходит в 1986 году, в эпоху Горбачева и перестройки. Главный герой, учитель по фамилии Эвиленко, оказывается уволенным из школы за совращение учениц. После этого он находит работу на железной дороге и начинает сотрудничать с КГБ, донося на своих коллег. В свое свободное время он совершает страшные преступления, убивая людей.