Фильм рассказывает о создании исторической картины, посвященной геноциду армян 1915 года. Воспоминания о трагических событиях прошлого оказывают глубокое влияние на жизнь молодого человека, которому всего восемнадцать лет. Он работает водителем на съемочной площадке и через это погружается в историю, которая меняет его мировоззрение.

Одновременно с основной линией, фильм раскрывает личные взаимоотношения Ани, искусствоведа, приглашенной консультантом для работы над фильмом. Ее муж находится в тюрьме за покушение на турецкого дипломата, а их семейные отношения осложнены трагедией. Приемная дочь Клара не верит в версию о самоубийстве своего отца и обвиняет Ани в его смерти, что добавляет еще больше напряжения и драмы в их жизни.

В 1915 году два брата-армянина, Арам и Асатур, не виделись 20 лет и с нетерпением ждут встречи. Один из них, успешный врач, эмигрировал в Венецию и женился на итальянской графине, а другой управляет землей в небольшом городе Анатолии. Арам уважаем и любим как армянским сообществом, так и местными турецкими властями.

Асатур со своей семьей собирается выехать из Венеции в Анатолию. Арам готовится к торжественной встрече брата, реставрируя старую виллу под названием "Гнездо Жаворонка". Это место, где они родились, выросли, играли и учились справляться с жизненными трудностями. Однако их планы рушатся. Начинается Первая мировая война. Италия закрывает свои границы, а турецкие военные получают приказ уничтожать армянские семьи.

Лето, море, каникулы, родители, первая любовь. Анаис и ее старшая сестра Елена совершенно разные. Анаис - умная и пухленькая девочка. Елене 15 лет, и она невероятно красива. Это время первых сексуальных экспериментов. Анаис учится тонкостям, наблюдая за сестрой...

Фильм повествует о судьбе отца, который спустя восемь лет после исчезновения своей дочери начинает находить новые улики, указывающие на то, что семнадцатилетняя девушка может быть жива.