Молодого разведчика с феноменальной памятью вербует тайная организация. Его миссия - отправиться в Россию, чтобы вернуть письмо, в котором ЦРУ обещает помощь Америке, если Китай обзаведется атомной бомбой.

Эта кинолента основана на одноименном романе Фреда Мастарда Стюарта. Молодой журналист берет интервью у знаменитого пианиста, который оказывается смертельно болен. Однако пианист поклоняется Сатане и намеревается вернуть себе молодость, переселившись в тело своего интервьюера.

Молодой психиатр по имени доктор Мартин приезжает в психиатрическую клинику Дансмор с надеждой на трудоустройство. Главный врач этой клиники, доктор Стар, сам оказался среди своих бывших пациентов из-за психического расстройства. Чтобы оценить профессиональные навыки доктора Мартина, его ассистент, доктор Рутерфорд, предлагает ему поговорить с четырьмя пациентами, один из которых и есть доктор Стар. Задача Мартина — выслушать их истории и определить, кто из них является безумным главным врачом.