Эротические переживания женщины по имени Джо, начиная с рождения и до пятидесятилетия, составляют основу этой истории. Холодным зимним утром немолодой и одинокий холостяк Селигман находит Джо в переулке в полубессознательном состоянии после избиения. Он приносит её к себе домой, осматривает её раны и начинает задаваться вопросом, как её жизнь могла привести к такому состоянию. В ответ Джо начинает рассказывать Селигману о своём бурном прошлом и насыщенной молодости.

Жизнь Зела, страдающего социофобией, кардинально меняется после того, как его таинственный сосед предлагает помощь в избавлении от этого состояния.