Маша собирается спрыгнуть с крыши, чувствуя себя покинутой и преданной. Ее последнее желание — услышать свою любимую песню. В этот день в студии работает циничный радио-диджей Алекс. Короткий звонок на радио перерастает в долгий разговор, и, похоже, только Алекс способен спасти девушку до того, как песня закончится.

Губернатор просит свою жену организовать постановку любимого народного балета «Лебединое озеро», что должно помочь ему в предвыборной кампании. Оказалось, что это не просто спектакль, а история о двух мирах. В процессе выполнения поручения мужа, жена губернатора выходит за пределы усадьбы, где все строго регламентировано и реконструировано. В городе она встречает незнакомых ей простых людей, а также сталкивается с таинственными спящими лебедями.

Илье, 20-летнему одарённому рэперу, удаётся приехать в мегаполис с целью победить на баттле. Его выступления сразу же привлекают внимание, и он быстро становится одним из ведущих участников, покоряя аудиторию своей искренностью и стремлением к успеху. Его ждёт блестящее будущее. Однако судьба подбрасывает ему неожиданный поворот: Илья влюбляется в простую девушку. Позже он узнаёт, что она связана с криминальным бизнесом, контролируемым самыми влиятельными людьми города.