Питер, хозяин маленького кафе, решает сделать паузу и отправляется в отпуск. За главного он оставляет своего помощника Генри, который давно затаил на него обиду. Воспользовавшись случаем, Генри решает отомстить: он набирает в кафе команду неудачников и сам благополучно исчезает.

Студенты медицинского института, устав от скучной рутины, решают развлечься, экспериментируя с различными наркотиками. В ходе этих экспериментов они находят загадочный препарат под названием «Талдон». В поисках новых ощущений, молодые люди без раздумий вводят себе этот неизвестный наркотик.

Однако «Талдон» вызывает ужасные побочные эффекты, и ребятам приходится справляться с множеством проблем. Некоторые из них вполне реальны, а другие существуют лишь в их воспалённом воображении.

Тем временем, из 70-х годов прошлого века в настоящее время каким-то образом переносятся двое серийных убийц. Один за другим, будущие врачи начинают погибать самым жутким образом.

Эбби с друзьями решают отправиться в известный город развлечений и соблазнов — Лас-Вегас.