Лилли была обыкновенной десятилетней девочкой, пока в ее комнате не появилась Волшебная Книга. Хранителем этой книги оказался веселый дракончик по имени Гектор. Он рассказал Лилли, что она избрана стать преемницей Волшебницы, но чтобы занять это место, ей нужно доказать свою достойность.

И вот наступает главное испытание: злой маг Хьернимус намеревается захватить власть над миром. У Лилли есть всего 99 часов, чтобы помешать его коварным планам. На помощь ей приходит ее новый друг Гектор. Вместе они сталкиваются с множеством опасностей и переживают незабываемые приключения.

Лилли, несмотря на свою обычную внешность, на самом деле является настоящей ведьмой, и мастерски скрывает это от окружающих. В ее комнате обитает Гектор, маленький зеленый дракон, который выглядит как обычная мягкая игрушка. Однако он вполне разумен, умеет говорить и мыслить. Лилли не верит в Рождество и в существование Санта-Клауса, зная, что подарки ей и ее младшему брату Леону приносит бабушка, переодетая в праздничный костюм. Она также уверена, что снова не получит кролика в подарок, ведь у Леона аллергия на шерсть. В порыве разочарования Лилли произносит магическое заклинание, которое призывает Рупрехта, помощника Санта-Клауса. Этот необдуманный поступок запускает череду невероятных событий.