В начале 1990-х годов молодой парень из Алма-Аты по имени Саян, подающий большие надежды в боксе, решает, что единственный путь к успеху - это использовать свои кулаки. На первых порах дела у него идут неплохо, он становится частью преступного мира. Однако со временем Саян начинает осознавать, что обратного пути нет и за все в жизни приходится платить.

Муха, лидер местной банды, уверенно держит под контролем весь район. Он безжалостно расправляется с теми, кто отступает от установленных правил, будучи абсолютно уверен в своей правоте. Его младший брат Адиль восхищается независимостью и смелостью Мухи. Однако, после того как Муха совершает разбойное нападение, их пути расходятся: Муха отправляется служить в армию, а Адиль продолжает дело брата, успешно удерживая район под своим контролем. Но судьба вновь сводит их вместе, и их дороги снова пересекаются.