Три молодых гангстера разозлили своего главаря и теперь умоляют его о пощаде. В ответ он придумывает, как извлечь из этого выгоду: приказывает им пройти операцию по смене пола и стать участницами поп-группы.

В городе, погрязшем в преступности, жители живут по своим правилам и понятиям, а не по закону. Коррумпированный бизнесмен Ватару Годзё, успешно избежавший наказания в суде, решает баллотироваться на пост мэра. В это время прокурор, ответственный за условно-досрочное освобождение, выпускает из тюрьмы бывшего полицейского Макото Тораду, который отбывал наказание за убийство. Макото предстоит возглавить тайную опергруппу, состоящую из сотрудников убойного отдела, и любой ценой арестовать зарвавшегося Годзё.