На протяжении столетий слово "Орда" ассоциировалось с кровопролитными набегами и унизительной данью, которую выплачивали многие народы и государства. Это был странный и пугающий мир с собственными законами и обычаями. В XIV веке Орда простирает свою власть над большей частью Евразии, и Московское княжество также вынуждено платить дань этому восточному соседу. Когда ханша Тайдулу заболевает тяжелым недугом, ни один целитель не может ей помочь. Тогда в Орду вызывают митрополита Алексия, которого считают "московским колдуном". Судьба всего княжества зависит от этого визита. Однако даже сам Алексий не знает, к чему приведет его путешествие в этот загадочный и опасный мир.

Дальнобойщик по имени Гоша занимается доставкой продуктов в отдаленные районы Якутии. Помимо этого, он перевозит нелегальную водку для местного торговца, что способствует пьянству среди местных жителей. По завершении одного из рейсов Гоша обменивает водку на мясо и рыбу, которые являются основной валютой в этих краях. Жадность толкает его на рискованный шаг — он решает вернуться в город в одиночку. Однако по дороге его грузовик ломается, и во время ремонта многотонная машина падает на его руку. Гоша оказывается в ловушке на бескрайних просторах севера.

1942 год. В то время как страна сосредоточена на борьбе с фашистской Германией, в южной Якутии действуют банды, занимающиеся грабежом золотых приисков. Наибольшую опасность представляет жестокая банда Попова, которая собирает золото для подготовки военного переворота на Дальнем Востоке. За ними по заснеженной и бескрайней тайге отправляется небольшой отряд НКВД, возглавляемый старшим лейтенантом Карасевым.

1917 год, Якутия. 9-летний Микита растет не по годам, поскольку вместе со взрослыми переживает все тяготы жизни якута-скотовода, где каждый день превращается в борьбу за выживание. Мальчика ждут новые испытания: революция и мятежи стремительно ворвались в традиционный уклад его семьи, разрушая веками сложившиеся ценности и привычный образ жизни.

Молодой оперативник Джулус берётся за дело об убийстве девушки. Вскоре он находит подозреваемого, который сознаётся в преступлении. Кажется, что можно завершать расследование, однако Джулус замечает странности и нестыковки в показаниях. Несмотря на недовольство начальства, он решает углубиться в детали этого дела. След приводит его в поселение золотодобытчиков, где всплывают новые тайны, связанные с погибшей девушкой.