Чикагский приходской священник отец Даулинг обладает уникальным даром: он прирожденный детектив. Отец Даулинг замечает все те мелочи, которые другие могут пропустить, и улавливает все звуки и детали. Вместе со своей преданной помощницей, сестрой Стив, он берется за расследование ряда таинственных убийств, происходящих в укромных уголках мегаполиса.

Господь возвращается из отпуска и обнаруживает, что за время его отсутствия мир сильно изменился в худшую сторону. Он вызывает ангелов и объявляет, что собирается уничтожить человечество и начать все заново. Ангелы пытаются его отговорить, и судьба Земли оказывается в руках случайно выбранного человека. Этот выбор падает на неудачливого изобретателя по имени Зэк. Вместе с банковской служащей Дебби ему предстоит доказать, что люди не такие плохие, как может показаться на первый взгляд.

Док МакКой, профессиональный взломщик сейфов, помог мексиканскому молодому преступнику сбежать из тюрьмы и доставил его к дяде. Однако Док не заметил настоящую угрозу и сам оказался за решеткой. Спустя какое-то время его жена, Кэрол МакКой, вступила в интимные отношения с коррумпированным инспектором Джеком Беньоном, который поспособствовал досрочному освобождению Дока.

Но Беньон не просто так помог: у него были весьма коварные планы на Дока и Кэрол. Под давлением шантажиста, супруги вынуждены были согласиться на ограбление банка, которое должно было стать их следующим шагом.