Доктор Тривз находит Меррика в "фрик-шоу". Его внешность настолько пугающая, что он вынужден носить просторную одежду, скрывающую ужасные наросты по всему телу. После очередного избиения хозяином Тривз забирает Меррика в больницу, где с удивлением обнаруживает в нем интеллектуально развитого и духовного человека. Профессиональный интерес Тривза постепенно сменяется глубоким состраданием. Меррик становится популярным в высшем обществе, и даже королева дает свое благословение на его постоянное пребывание в больнице.