Наследный принц У и малышка Ван провели детство вместе, наслаждаясь жизнью во дворце. Когда они стали взрослыми, между ними вспыхнули чувства, и они полюбили друг друга. Однако император решил взять Ван в жены, что разбило сердце У. В отчаянии, он отправляется на юг, надеясь найти утешение в музыке и танцах.