Наследный принц У и малышка Ван провели детство вместе, наслаждаясь жизнью во дворце. Когда они стали взрослыми, между ними вспыхнули чувства, и они полюбили друг друга. Однако император решил взять Ван в жены, что разбило сердце У. В отчаянии, он отправляется на юг, надеясь найти утешение в музыке и танцах.

Сценарист Санъюй уже целый год не может нормально выспаться, так как его ночи омрачают кошмары, в которых его преследует зловещий человек в чёрном плаще с недобрыми намерениями. Но однажды Санъюй успевает проснуться в самый критический момент и обнаруживает рядом с собой меч, которым злодей из сна пытался его убить. Решив продать этот таинственный меч, Санъюй начинает улучшать свою жизнь. Вскоре он понимает, что может извлекать из своих сновидений ценные артефакты, что кардинально меняет его судьбу.