Энрике, успешный режиссёр 27 лет, находится в поиске новой истории для своего фильма. Однажды в его офис приходит молодой человек, утверждающий, что он его друг детства по имени Игнасио. Он сообщает Энрике, что ему срочно нужна работа, и передаёт ему написанный рассказ о их детских годах. Просит называть его не Игнасио, а Анхель.

История разворачивается вокруг 12-летнего мальчика по имени Карлос, который после гибели отца оказывается в школе Санта-Лусия под опекой директрисы Кармен и профессора Касареса. Отец Карлоса был мятежником, погибшим в бою против режима Франко. Несмотря на то, что приют переполнен детьми, директор школы с сочувствием принимает юного Карлоса.