Бывший спецагент Фрэнк Мартин, известный как Перевозчик, решает оставить прошлую жизнь позади и переезжает в Майами. Здесь он находит работу водителем в состоятельной семье. В процессе работы он сближается с маленьким сыном этой семьи, и между ними завязывается крепкая дружба.

Однако ситуация резко меняется, когда мальчика похищают. Фрэнк понимает, что ему придется вновь обратиться к своим профессиональным навыкам, чтобы спасти ребенка. Стараясь вернуть мальчика невредимым, он также выходит на след коварного заговора, стоящего за похищением.

Подросток обитает в мире, где царят вечное веселье и межвидовая любовь, управляемый всеобщей Мамой. Но однажды, когда абсурдные выборы приводят к хаосу и насилию, он решает пересечь границы дозволенного, чтобы спасти свою возлюбленную. В процессе он раскрывает тайны своего происхождения и узнаёт, кто на самом деле управляет этой удивительной страной.