В те волшебные времена, когда на земле повсюду встречались заколдованные замки, таинственные леса, фантастические существа и злые чародеи, произошла эта удивительная история. Прекрасная принцесса, заколдованная злым магом Ротбартом и превращенная в лебедя, нашла свою любовь в лице принца Дерека. На берегах Лебединого озера обитали удивительные создания, и их дружба, любовь и решимость помогли им противостоять злу.

Барток, любитель уличных представлений, всегда рассказывает всем и каждому о своих геройских подвигах. На самом же деле он просто трусливый хвастун, который пасует, когда нужно доказать свою храбрость на деле.

Однако все меняется, когда похищают молодого царевича Ивана. В этот момент требуется настоящий герой, чтобы победить злую Бабу-ягу и не допустить коварную регентшу Людмилу на российский трон. Бартоку приходится самому браться за спасение наследника и искать в себе мужество, чтобы довести это дело до конца.

История продолжает волшебные приключения Аладдина. Вторая часть захватывающей трилогии о смелом уличном воришке начинается там, где закончился первый мультфильм. Казалось бы, что злобному чародею и новоявленному джинну Джафару суждено навеки остаться в плену волшебной лампы, но он находит способ освободиться! Теперь он одержим желанием отомстить Аладдину.

Тем временем в Аграбе жизнь идет своим чередом. Неунывающий Джинн возвращается из кругосветного путешествия и делится с друзьями невероятными историями о своих приключениях. Но радость длится недолго. Нашим героям вновь предстоит встретиться с Джафаром лицом к лицу, и им понадобятся вся их магия и храбрость.

На пути старых знакомых Аладдина, принцессы Джасмин, Абу, Коврика и, конечно же, Джинна, встанет немало преград. Им предстоит сражаться с ворами на летающих лошадях и преодолевать огненные расщелины, заполненные лавой. Но отступать нельзя, ведь на кону судьба всего королевства!