Лето 1943 года, Пьемонт. Мильтон безнадежно влюблен в Фульвию. Они часто проводят время вместе, но для девушки он остается лишь другом. Спустя год Мильтон примыкает к партизанам Сопротивления. Однажды он случайно узнает, что у Фульвии был роман с его другом Джорджио. Мильтон отправляется на поиски Джорджио, не зная, что тот уже арестован властями за участие в Сопротивлении и его судьба предрешена.

Франко живет в гармонии с любящей семьей и получает долгожданное повышение на работе. Его дети почти выросли и вскоре покинут родительский дом, а Франко и его жена уже мечтают о времени, которое смогут проводить вдвоем, наслаждаясь обществом друг друга. Однако их безоблачное счастье оказывается недолговечным.