В годы Второй мировой войны в Белграде группа антифашистов создала тайную фабрику для производства оружия. Хотя война давно завершилась, они по-прежнему трудятся, не подозревая о наступившем мире. На поверхности города жизнь идёт своим чередом, а под землёй рождаются и растут дети, которые никогда не видели солнечного света.

Москва, 1920-е годы. Драматург Николай Афанасьевич Максудов работает над пьесой под названием «Понтий Пилат». Эта дерзкая работа вызывает недовольство у критиков, и директор театра отказывается её ставить. Единственным человеком, который понимает произведение Николая, оказывается его возлюбленная Маргарита. В это же время в Москве появляется загадочный иностранец Воланд, называющий себя профессором чёрной магии.