Фильм, посвященный 25-летию выхода альбома Майкла Джексона «Bad» 1987 года, предлагает зрителям погружение в процесс создания этого знакового музыкального произведения. В нем подробно рассматриваются этапы записи альбома, организация турне в его поддержку и съемки видеоклипов на популярные синглы. Включены уникальные архивные кадры и интервью с многочисленными музыкантами, которые работали вместе с Джексоном, что делает этот фильм особенным.

Майкл и его подруга направляются в сторону леса. Оказавшись среди деревьев, Майкл задаёт ей вопрос, хочет ли она провести с ним всю жизнь. Она соглашается, и он надевает ей кольцо на палец. Майкл предупреждает её, что он не такой, как все остальные. В этот момент появляется полная луна, и Майкла начинают бить судороги — он превращается в страшного оборотня. Испуганная девушка кричит и пытается убежать, но чудовище её догоняет.