Молодой сотрудник полиции по имени Тед, недавно вступивший в ряды специального подразделения, получает свое первое задание. В ходе расследования он с ужасом обнаруживает, что его брат Денни, незадачливый и полный парень, оказался вовлечен в незаконные операции с краденым имуществом. Теперь Теду предстоит не только выполнить свою работу, но и спасти единственного близкого человека, что становится для него самой важной задачей.

Действие разворачивается в Китае эпохи династии Цин. Бедный сирота по имени Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, который оказывается последним выжившим представителем школы Змеиного Кулака. Эта школа была практически уничтожена зловещим кланом Орлиного Когтя. Пай Чен-Чень, движимый благородными намерениями, решает взять Чиен Фу в ученики, чтобы передать ему секреты своего боевого искусства.

Чиен Фу оказывается невероятно одаренным и на основе приемов своего учителя создает собственный боевой стиль. Этот новый стиль оказывается весьма кстати, когда адепты Орлиного Когтя во главе с непобедимым Шень Куаном обнаруживают Пай Чен-Ченя и приходят, чтобы убить его.