Ким Джи-ён, родившаяся в 1982 году, ведет жизнь, которая многим кажется вполне обычной. Она выполняет все, что ожидает от нее общество: окончила учебу, нашла работу, вышла замуж и стала матерью. Но однажды Джи-ён начинает ощущать, что теряет свою истинную сущность, и начинает воплощать образы других людей.

Молодой полицейский Чхве Мин-джэ, выросший в семье стражей порядка, настолько принципиален, что решается выступить свидетелем против коллеги, который превысил свои полномочия. После этого инцидента он получает предложение от отдела внутренних расследований: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Пак известен тем, что ради высоких показателей раскрываемости и задержаний готов идти на любые меры. Более того, его образ жизни явно не соответствует доходам обычного полицейского, что вызывает дополнительные подозрения.

Ё-джин — подросток, живущий с отцом, который потерял супругу. Её лучшая подруга, Чэ-ён, занимается проституцией, а Ё-джин помогает ей находить клиентов и копит заработанные деньги для их будущей поездки в Европу. Со временем Ё-джин сама начинает работать проституткой, что приводит к сложным отношениям как с клиентами, так и с отцом.

2500 лет назад злобный демон пытался устроить хаос на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял у демона его чёрный и красный глаза, в которых заключалась вся его сила, и запер их в сундуки, наказав своим последователям не допустить их встречи.

В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но научное сообщество подняло его на смех и обвинило в фальсификации. Спустя 14 лет, он проводит ритуал и освобождает демоническую сущность. Чтобы обрести полную силу, красному глазу нужно пройти через семь душ, и последняя из них должна быть душой шаманки-девственницы. Буддист-хранитель чёрного глаза отправляет молодого послушника найти бывшего монаха Сон-хва, так как только он может остановить красный глаз от завершения своего пути.