XVI век. Английское судно терпит крушение у японских берегов. Выжившие члены экипажа, включая лоцмана Джона Блэкторна, попадают в плен. Могущественный князь Торанага решает взять Блэкторна под свою опеку из-за его знаний в географии, математике и военном деле. Постепенно англичанин осваивает суровые законы самураев, учит японский язык и пытается понять психологию, совершенно чуждую европейскому мышлению.

В 1722 году, в городе Эдо, уже десять лет действует банда воров под предводительством таинственного Кумокири. Эти преступники совершают дерзкие и тщательно спланированные ограбления, оставаясь неуловимыми для правосудия. Шикуба, амбициозный самурай и начальник отряда, занимающегося расследованиями грабежей и поджогов, видит в поимке главаря дело своей чести. Однако его представления о справедливости и законе начинают рушиться, когда он узнает секрет, окутывающий прошлое этого дерзкого преступника.

Маньчжурия, январь 1905 года. Русско-Японская война длится уже почти год. Недавно японские войска захватили Порт-Артур, нанеся серьезное поражение русским. Победа кажется близкой, но Япония испытывает нехватку людских и материальных ресурсов. Чтобы нанести решающий удар, японское командование отправляет лейтенанта Танекаву и пятерых солдат в разведывательную операцию. Их миссия — проникнуть в тыл русских и добыть информацию о планах противника. Смельчакам удается заполучить важные данные, но теперь им предстоит самое трудное — доставить эту информацию обратно.