XVI век. Английское судно терпит крушение у японских берегов. Выжившие члены экипажа, включая лоцмана Джона Блэкторна, попадают в плен. Могущественный князь Торанага решает взять Блэкторна под свою опеку из-за его знаний в географии, математике и военном деле. Постепенно англичанин осваивает суровые законы самураев, учит японский язык и пытается понять психологию, совершенно чуждую европейскому мышлению.

Джордж Смайли, опытный разведчик, возвращается к работе после заслуженного отдыха, когда его близкий друг оказывается убит. Он обнаруживает, что его бывшая организация «Цирк» погрязла в политических разногласиях, и никто не хочет заниматься расследованием. Решив взять дело в свои руки, Смайли находит следы, ведущие к тайной русской организации, у которой были свои причины для убийства. Он готов рискнуть всем, чтобы раскрыть загадку смерти своего друга и найти виновных.

История рассказывает о горькой участи отряда бойцов Армии Крайовы, которые, находясь в Варшаве в 1944 году, во время восстания, пытаются выбраться из города через канализационные туннели.

Учёные обнаруживают, что у Земли есть планета-двойник, которую до сих пор не удавалось заметить из-за её расположения прямо за Солнцем. Они организуют экспедицию для исследования этой планеты, но миссия заканчивается неудачно — космический корабль терпит крушение, и двое членов экипажа теряют сознание.

Придя в себя, они с удивлением обнаруживают, что находятся на Земле. Официальные лица утверждают, что полёт был прерван на полпути, и корабль вернулся назад. Однако вскоре становится ясно, что мир, в который они вернулись, немного отличается от привычного им, создавая ощущение его уникальности.

Действие происходит в начале XX века. Американка по имени Эден и её двое детей оказываются в плену у лидера арабских повстанцев Ахмеда Раисули в Марокко. Этот инцидент грозит перерасти в международный конфликт, способный вызвать военное вмешательство. Однако со временем отношения между Эден и Раисули начинают меняться. После освобождения Эден, судьба играет с мятежником злую шутку, и он сам попадает в плен к немецким захватчикам. Благодаря усилиям Эден и поддержке президента Теодора Рузвельта, Раисули удается совершить побег.