Изабелла насмешливо называет Принца Ричарда "Король Дроздобород". Ее отец стремится, чтобы она выбрала себе супруга, но гордая и своенравная Принцесса высмеивает всех претендентов, которых ей предлагают. В наказание за такое поведение отец решает отдать ее руку первому мужчине, который войдет в замок.

Амалиндис и Простовласка — две принцессы, которые разительно отличаются друг от друга. Младшая из сестер обожает прогулки по лесу, в то время как старшая, будучи близнецом, всегда старается угодить своему отцу, королю Годерику. Внезапно три ведьмы похищают Амалиндис. Простовласка, принц Танка и охотник на ведьм Беро объединяются и отправляются на поиски пропавшей принцессы.