Изабелла насмешливо называет Принца Ричарда "Король Дроздобород". Ее отец стремится, чтобы она выбрала себе супруга, но гордая и своенравная Принцесса высмеивает всех претендентов, которых ей предлагают. В наказание за такое поведение отец решает отдать ее руку первому мужчине, который войдет в замок.

Марк, выпускник полицейской академии, приступает к работе в отделе по расследованию убийств под руководством комиссара Минкса. С первого же дня ему приходится участвовать в расследовании крайне необычного дела. Неизвестный маньяк убивает жертв, сдирая с них татуированную кожу, которую затем продает за большие деньги любителям запретных удовольствий.

Помощь в расследовании приезжает из Нью-Йорка в лице Майи, подруги одной из жертв. Благодаря ей полицейским удается выйти на след преступника. Однако каждый, кто пытается найти этого жестокого маньяка, оказывается втянут в жуткий водоворот извращенных страстей и в конечном итоге сталкивается с мучительной смертью.

С самого начала их романтических отношений, Тони и Марк мгновенно воспламеняли друг друга. Они использовали любые доступные средства, чтобы поддерживать огонь страсти. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. Теперь перед ними стоит задача разойтись, не доведя дело до крайности и не причинив друг другу вреда.