XVI век. Английское судно терпит крушение у японских берегов. Выжившие члены экипажа, включая лоцмана Джона Блэкторна, попадают в плен. Могущественный князь Торанага решает взять Блэкторна под свою опеку из-за его знаний в географии, математике и военном деле. Постепенно англичанин осваивает суровые законы самураев, учит японский язык и пытается понять психологию, совершенно чуждую европейскому мышлению.

Фильм рассказывает о жизни и художественном пути великого мастера Кацусика Хокусая. В нем подробно освещены ключевые моменты биографии и творчества этого выдающегося японского художника, чьи работы стали символом японской культуры и искусства.