В захолустье между Галисией и Португалией живёт владелец скотобойни Франсиско. Чтобы увеличить доход, он закупает дешёвых и сомнительных свиней в Португалии. Это вызывает недовольство у местных свиноводов, которые выращивают премиальных хряков. Интересный факт: в Португалии свиней используют для транспортировки наркотиков, пряча кокаин в их животах. В какой-то момент пропадают пять килограммов кокаина. В этот тихий и, казалось бы, безобидный городок приезжают два беспощадных и молчаливых северянина, для которых убить проще, чем объясниться.

Антониу Вариасоес был неординарной личностью. Родившись в небольшой деревушке Амареш на севере Португалии, он с ранних лет ощущал неудовлетворенность своей жизнью и работой на фабрике. В поисках перемен, Антониу отправился в Лиссабон к родственникам. Однако его мечты выходили за рамки обыденного — он жаждал путешествий и новых впечатлений. Эмигрировав, Антониу начал работать парикмахером, но его страсть к музыке и сцене была настолько сильной, что он вернулся в Португалию, чтобы петь на родном языке. Несмотря на предрассудки и отсутствие музыкального образования, Антониу упорно следовал своему пути, делая то, что считал важным, и таким образом стал по-настоящему уникальным человеком.

Первая мировая война. Молодой португалец Закариаш, полон мечтаний о великих приключениях, решает отправиться на фронт в Мозамбик, где идет незаметная для остального мира война. В ходе похода он заболевает малярией и, оставленный своим отрядом, вынужден в одиночку преодолевать изнурительный путь через мистические земли Макуа, чтобы исполнить свою мечту.