Двум военно-морским офицерам, Билли Баддаски и Малхоллу по прозвищу «Мул», поручено сопроводить молодого воришку Ларри Мэдоуса в тюрьму в Бостоне. По пути они узнают, что 18-летний Ларри получил суровый приговор в виде восьми лет лишения свободы за попытку украсть всего 40 долларов из ящика для пожертвований. Осознав несправедливость ситуации и проникшись сочувствием к юноше, который еще не успел насладиться жизнью, Баддаски и Малхолл решают сделать его последние дни на свободе незабываемыми. Они устраивают для Ларри настоящий праздник, полный ярких впечатлений и радости, чтобы подарить ему немного счастья перед долгими годами заключения.

Испания, 16-й век. Фрэнсис Бернард получает известие о скоропостижной смерти своей сестры Элизабет и немедленно отправляется к её мужу, аристократу Николасу Медине, чтобы разобраться в произошедшем. Однако ответы Николаса оставляют Фрэнсиса в замешательстве, и он решает остаться в мрачном замке, чтобы выяснить правду о гибели сестры. В это время Николас, который в детстве стал свидетелем того, как его отец убил дядю и мучил мать, постепенно теряет рассудок. Он убежден, что похоронил Элизабет заживо...