Россия на рубеже веков, в период с 1900 по 1910 годы. Знаменитое Александровское военное училище в Москве. Молодые люди, почти офицеры, среди которых главный герой – юнкер Александров. Их наставники – бывшие боевые офицеры. Формируется мир будущего художника и офицера. Александров переживает множество первых событий: первый бал, первая любовь, первый дуэль, противостояние негодяю, готовность пожертвовать собой ради друга и защита слабого.