В то время, когда в Сталинграде немецкие войска сдавались, француз Абель Тиффож, напоминающий «черного монаха», бродил по лесам с огромными доберманами и собирал детей для элитного тренировочного лагеря.

Абель трудился в замке Кальтенборн, где сотни подростков участвовали в спортивных соревнованиях и проходили военную подготовку. Только при виде русских танков Абель осознал, что готовил этих детей на верную смерть...

Американки Линдсэй и Дженни путешествуют по Европе. Однажды ночью на дороге в лесах Германии у них спускает колесо, и, в поисках помощи, они наталкиваются на мрачный дом. Хозяин дома, казалось бы, гостеприимный пожилой мужчина, накачивает их наркотиками. Утром девушки осознают, что их "спаситель" — доктор Хайтер, отставной хирург, известный своими операциями по разделению сиамских близнецов. Однако на этот раз его цель - не разделение, а соединение людей в "человеческую многоножку" с одной пищеварительной системой. Доктора не смущает, что в предыдущем эксперименте три собаки погибли.

Конец XIX века, бедное эстонское село. Жители, измученные тяжелыми условиями жизни, решаются на отчаянный шаг и заключают сделки с Сатаной, чтобы он оживлял им краттов - существ, сделанных из подручных материалов. Крестьянская девушка Лиина, влюбленная в сельского парня Ханса, готова обратиться к ведьме, лишь бы привлечь его внимание. В это время Ханс находит работу надсмотрщиком в поместье, чтобы иметь возможность чаще видеть хозяйскую дочь.

Американский тюремный надзиратель, отчаявшийся добиться уважения от заключённых и губернатора штата, решается на кардинальные меры. Он разрабатывает новаторское наказание, которое не только наведет порядок, но и позволит сэкономить миллионы долларов. Его план включает создание гигантской многоножки из 500 человек, буквально ставя заключённых на колени.