Военно-разведывательная группа в демилитаризованной зоне сталкивается с загадочным врагом.

Молодой человек и девушка трудятся менеджерами в одной косметической фирме. Она стремится создать собственный бренд косметики, а он желает завязать с ней отношения. Однако девушка не видит в юношах, моложе себя, потенциальных романтических партнёров.

Две женщины связали свои судьбы с наследниками состоятельной семьи. Одна из них была известной актрисой, которая пожертвовала карьерой ради брака. Вторая же происходит из влиятельного рода.

Со Хе-сын обращается в элитное агентство, которое специализируется на подборе партнёров для состоятельных клиентов, стремящихся улучшить своё социальное положение через брак. Однако её цель вовсе не состоит в том, чтобы выйти замуж. Её движет жажда мести.

Юн Джон-у, молодой парень из провинции, получает работу в сеульском офисе и переезжает в столицу. Денег у него немного, поэтому он вынужден обосноваться в дешёвой квартире с общей кухней и санузлом. Его комната напоминает тесную кладовку с крошечным окном. Однако наибольшее беспокойство вызывают соседи: один из них одержим порно, другой постоянно хихикает, хозяйка слишком назойлива, а ещё есть подозрительный тип с немигающим взглядом. Единственным, кто кажется более-менее нормальным, является мужчина средних лет, связанный с криминалом, но и он спит с ножом под подушкой и утверждает, что остальные жильцы хотят его убить.

В 1920-е годы Корея находится под японской оккупацией. Ли Юн, японский офицер корейского происхождения, мучается угрызениями совести за свои действия против соотечественников. В поисках искупления он отправляется в Цзяньдао (Кандо), китайский приграничный регион на северном берегу реки Туманной. Ли Юн надеется встретить там свою смерть от руки того, перед кем чувствует себя виноватым. Однако человек, которого он встречает, дарует ему жизнь. Это событие меняет его судьбу: Ли Юн становится лидером банды, которая решает бороться против японской агрессии.

Старшеклассник Чха У-соль, устав от постоянных издевательств со стороны одноклассника, решается на ответный удар и попадает в тюрьму для несовершеннолетних. В этом мрачном месте он встречает мастера боевых искусств, который становится его наставником. Тем временем, его обидчик, жаждущий мести, с нетерпением ждет окончания срока У-соля. В тюрьме Чха У-соль начинает упорно тренироваться и осваивать боевые навыки, готовясь к будущим испытаниям.

Молодой полицейский Чхве Мин-джэ, выросший в семье стражей порядка, настолько принципиален, что решается выступить свидетелем против коллеги, который превысил свои полномочия. После этого инцидента он получает предложение от отдела внутренних расследований: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна. Пак известен тем, что ради высоких показателей раскрываемости и задержаний готов идти на любые меры. Более того, его образ жизни явно не соответствует доходам обычного полицейского, что вызывает дополнительные подозрения.