Во время священного праздника Намахагэ мужчины, наряженные в демонические костюмы, ходят по домам, чтобы напугать детей и отчитать их за плохое поведение. Тасуку, молодой отец, сильно напившись, выбегает на улицу совершенно голым, вызывая шок у всех жителей деревни. Опозорив не только себя, но и всю деревню, а также нарушив местные традиции, Тасуку решает сбежать в Токио. Спустя два года он возвращается в родные края, чтобы попытаться наладить отношения с бывшей женой и их маленькой дочерью, но это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.

Фильм рассказывает о первом восхождении на смертельно опасный Эверест, совершённом Ирвингом и Мэллори. Их первенство так и осталось недоказанным, поскольку оба альпиниста исчезли без вести. Спустя много лет, в XXI веке, профессиональный фотограф-альпинист обнаруживает след камеры Мэллори. Эта находка может стать сенсацией столетия, полностью изменив наше представление об истории покорения Эвереста.

После ужасной резни в школе, устроенной Хидэо Симадой, и трагической гибели матери от рук паразита, Синъити принимает твёрдое решение уничтожать этих зловещих существ одного за другим. Полиция арестовывает маньяка-психопата, обладающего способностью распознавать паразитов на вид, а Рёко Тамия, между тем, продолжает свой необычный эксперимент, связанный с материнством.