Московская спартакиада 1936 года. Приехала команда лучших борцов. В решающем поединке кто-то выйдет победителем, кого-то ждет поражение, а для кого-то судьба приготовила неожиданный поворот. Два мастера боевых искусств. Один из них — Василий Ощепков, с детства обучавшийся дзюдо в Японии. Другой — Виктор Спиридонов, прошедший русско-японскую войну и разрабатывающий приемы для самообороны. Оба страстно стремятся создать национальную борьбу. Так зарождалось самбо. Напряженные бои, интрига соревнований, великая эпоха открытий и надежд — все это переплетается с судьбами двух великих создателей самбо и их ученика Анатолия Харлампиева.