Знаменитый и уважаемый мастер меча Янь Шисань не удовлетворен просто признанием своих навыков. Его цель – победить единственного человека, который превосходит его в искусстве владения мечом, Се Сяофэна. Однако найти Сяофэна оказывается непросто. Отец Сяофэна утверждает, что его сын мертв, и даже показывает ему могилу. Потеряв смысл жизни и разочаровавшись, Шисань погружается в пьянство и решает покончить с собой. Он выбирает себе гроб и красивое место на первом попавшемся кладбище, но перед решительным шагом его останавливает местный крестьянин.