Действие разворачивается во время Гражданской войны в Испании. В горах Сьерры интернациональная бригада под командованием комиссара Виттинга ведет непрерывные сражения с врагом и вынуждена отступать. Солдаты практически лишены воды, еды и боеприпасов.

Комиссар, получив тяжелое ранение, перед смертью поручает пяти добровольцам доставить важное сообщение в штаб. Он разделяет его на пять частей и прячет каждую в отдельную патронную гильзу. Каждый из бойцов получает по одной гильзе. Четверым из них, преодолевая невероятные испытания, удается добраться до своих и раскрыть содержимое донесения.

Действие происходит в Италии. Некий человек по имени Джоан Луи, появившийся словно из ниоткуда, за короткое время становится невероятно популярным благодаря своему необычному поведению и музыке. По мере развития истории становится очевидно, что этот фильм имеет сильные параллели с Библией: Джоан Луи оказывается спасителем, который вернулся на Землю во второй раз накануне апокалипсиса.

В концлагере начальник Вальтер Крафт, бывший боксер, решает устроить боксерский поединок для собственного развлечения. В качестве соперника он выбирает истощенного заключенного Яна Каминека, который когда-то тоже занимался боксом. На тренировках Крафт жестоко избивает Яна. Однако благодаря усиленному пайку, который ему назначил Крафт, Ян постепенно набирает силы и в поединке одерживает победу над своим мучителем.

Поражение вызывает у Крафта ярость, и он планирует убить Яна. Но по совету своей возлюбленной Хельги он решает поступить иначе: Крафт организует побег Яна, вероломно заверяя, что никто из других заключенных не пострадает из-за этого.