Могучая и добрая колдунья Долорес занимается обучением талантливых детей искусству магии. Однажды ей удается спасти смелую и неугомонную девочку Паолу, на которую начал охотиться злобный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его злодейских замыслов под угрозой оказывается само существование Школы волшебства.

Альма, Жан и Себастьяно — дети, чьи родители развелись. Они живут в Париже, окруженные странным буржуазным миром своей матери. Все трое отправляются в Рим, чтобы навестить своего отца Карло. Карло — нонконформист, у которого нет ни гроша за душой. Он неадекватен и безответственен, но при этом обладает болезненной харизмой. Рождественские каникулы у моря с этим горе-папашей и его сотрудницей Бенедеттой полны ссор, конфликтов и взаимной неприязни. Однако, несмотря на всю напряженность, восьмилетняя Альма искренне верит, что однажды её семья снова будет вместе.