Могучая и добрая колдунья Долорес занимается обучением талантливых детей искусству магии. Однажды ей удается спасти смелую и неугомонную девочку Паолу, на которую начал охотиться злобный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его злодейских замыслов под угрозой оказывается само существование Школы волшебства.

Трип — эльф, который трудится на фабрике Санты, но вместо игрушек предпочитает создавать странные и опасные устройства. Однажды он встречает Элию, застенчивого и необычного мальчика из горной деревушки в Италии. Сначала они не ладят, но вскоре им приходится забыть о своих разногласиях и объединиться, чтобы спасти Рождество от безжалостного бизнесмена, решившего испортить этот волшебный праздник для всех.

История, разворачивающаяся в южном пригороде Рима, погружает нас в мрачный мир, где живут несколько семей. Здесь царит зловещая атмосфера: отцы проявляют жестокость, матери остаются безучастными, а дети копят в себе гнев. Все эти эмоции и действия переплетаются, создавая напряжённую ситуацию, которая неизбежно ведёт к трагедии.