Могучая и добрая колдунья Долорес занимается обучением талантливых детей искусству магии. Однажды ей удается спасти смелую и неугомонную девочку Паолу, на которую начал охотиться злобный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его злодейских замыслов под угрозой оказывается само существование Школы волшебства.

Марианна Лэйн, известная рок-певица, вместе со своим бойфрендом проводит безмятежные дни на юге Италии. Их спокойный отдых на острове нарушается неожиданным приездом Гарри, бывшего возлюбленного Марианны, который привозит с собой взрослую дочь. То, что начинается как легкий флирт и беззаботные игры, быстро перерастает в настоящий вихрь страстей и ревности, грозя обернуться для всех участников смертельной опасностью.