Фильм раскрывает историю молодости Волан-де-Морта, могущественного тёмного мага из вселенной Гарри Поттера, и показывает, как его современники начали узнавать и страшиться его имени. Помимо самого Волан-де-Морта, в картине появляются его однокурсники из других факультетов Хогвартса. Ключевым элементом истории становится череда загадочных убийств, которые пытается раскрыть волшебница Гриша МакЛаген.