Фильм раскрывает историю молодости Волан-де-Морта, могущественного тёмного мага из вселенной Гарри Поттера, и показывает, как его современники начали узнавать и страшиться его имени. Помимо самого Волан-де-Морта, в картине появляются его однокурсники из других факультетов Хогвартса. Ключевым элементом истории становится череда загадочных убийств, которые пытается раскрыть волшебница Гриша МакЛаген.

Когда запасы серебряных пуль иссякают, охотники за нечистью вынуждены искать новые методы для сдерживания популяции оборотней. Молодая женщина-оборотень по имени Майя объединяется с любителем фольклора Люком и двумя охотниками за оборотнями, чтобы справиться с кризисом самоидентификации и обуздать своего внутреннего зверя. Время до кровавой луны стремительно уходит, и Майе нужно поторопиться, прежде чем станет слишком поздно.