Действие фильма разворачивается в 1954 году, в начале Алжирской войны. Французский учитель Дару, живущий в маленькой горной деревушке в Атласе, получает задание от жандармерии сопроводить обвиняемого в убийстве в ближайший город, чтобы передать его властям. Однако Дару не в восторге от этой миссии.

На удивление самого учителя, заключённый, молодой алжирец по имени Мохамед, сам желает быть доставленным к властям. По дороге их преследуют всадники, следуя закону кровной мести. Таким образом, герои вынуждены отправиться в трудное путешествие через горы.

Учительница сталкивается с нарастающим стрессом из-за постоянных угроз и насмешек со стороны своих учеников, большинство из которых происходят из неблагополучных семей. Администрация школы предпочитает закрывать глаза на тревожные сигналы, что приводит к нарастающему напряжению. Во время одного из уроков происходит конфликт с лидером школьной банды, и учительнице удается завладеть настоящим пистолетом. Раздаются выстрелы. Ужас охватывает подростков, оказавшихся заложниками у своей же учительницы.

Ситуация выходит из-под контроля. Снаружи здания готовится к штурму спецназ, внутри — затихшие, но полные злобы дети, которые теперь вынуждены учить Мольера под прицелом револьвера в руках одинокой и растерянной женщины. Трагедия неизбежна, но пока еще есть время, они пытаются понять, что привело к столь сильной ненависти и злобе в этих молодых сердцах.